Créé en Juin 1969, le groupe Toe Fat est mené par l'ancien chanteur fondateur de Rebel Rousers, Cliff Bennett, le guitariste Ken Hensley, le bassiste Joe Konas, et le batteur Lee Kerslake. Le premier album intitulé Toe Fat reçoit une excellente critique. Mais c'est un flop commercial.
Leur premier simple 'Workin' Nights' a créé tellement d'agitation qu'ils ont été réservés pour une tournée en support de Derek and the Dominos aux Etats Unis.
L'album est remarquable pour sa pochette conçue par une création récente de la société d'art graphique Hipgnosis, qui va, elle, rencontrer par la suite un grand succès.
La couverture montre un homme sur une plage avec un gros orteil à la place de sa tête. Pour la sortie au Royaume-Unis, une femme aux seins nus est montrée à l'arrière-plan avec la même tête, et celle-ci a été effacée pour sa sortie des États-Unis. A la réflexion, cette couverture pourrait bien être la cause de l'insuccès de cet album. Comme quoi, un coup de pouce n'est pas toujours le bienvenu !
1970
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