On his third album, Townes Van Zandt recut three crucial tracks from his debut album, 'For The Sake Of The Song', 'Waiting Around To Die', and 'I'll Be Here In The Morning' . Actually, Van Zandt rerecorded songs from his first album because he disliked the earlier recordings.) As usual, his lyrics touched on desperate themes, notably in the ballad 'Lungs,' but they were still highly poetic, especially the album-closing 'None But The Rain' which reflected on a failed relationship.
Sur son troisième album, Townes Van Zandt a repris trois pistes cruciales de son premier album, "For The Sake Of The Song", "Waiting Around To Die» et «I'll Be Here In The Morning". En fait, Van Zandt avait préenregistré ces chansons de son premier album parce qu'il détestait les enregistrements précédents. Comme d'habitude, ses paroles portaient sur des thèmes désespérés, notamment dans la ballade "Lungs", mais elles étaient encore très poétiques, en particulier le titre qui clôt l'album "None But The Rain», qui dépeint l'échec d'une relation.
1969